（来源：合纵观察）
摩根士丹利 8月13日亚洲宏观策略闭门会速递，利率路径、亚洲经济复苏、股市配置、中国大模型四大主题一次讲清，全网最快。• 美联储：关税峰值已过（此前推升核心CPI约 +62bp），今年无需加息，2026 年不动、2027 年才转宽松• 就业：非农盈亏平衡线约 5 万/月，三个月移动均值已低于 5 万，无工资上涨压力• 亚洲复苏：剔除 AI 后出口同比 +17%，能源资本开支仅 30%-35% 与 AI 相关• 股市：韩国上调超配（ROE>30%、PB 仅 1.5 倍），综合指数目标位 9000 点
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